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          天津鴻福盛鋼鐵銷售有限公司

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          鋼鐵板塊不悲觀 需求不濟拖累行情

          出于對需求端疲弱的擔憂,9月以來鋼價及鋼鐵板塊由原來的升勢轉入跌勢。但分析人士指出,盡管所謂的“金九”成為了“淡季”,但同需求一樣供給同樣受到限制,隨著采暖季來臨,鋼鐵供應將進一步下滑,對價格以及板塊走勢將提供支撐,對于板塊后市不必過于悲觀。

            需求不濟拖累行情

            9月以來,因市場對于需求不達預期的悲觀情緒宣泄,9月國內市場鋼材價格由升轉降。9月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為113.82點,環比下降1.48點,降幅為1.28%,環比由升轉降。

            原本表現強勢的鋼鐵板塊震蕩回調。申萬鋼鐵指數9月4日以來的30個交易日累計下跌10.75%。

            中航證券研報指出,三季度社會總庫存呈累計趨勢,而進入“金九”后庫存并沒有出現下降,這側面印證旺季需求的下滑。

            10月20日,該板塊日K線上收出一根大陽線,終結了此前的三連跌走勢,且對投資者信心修復提供了契機。

            “在如今供給、需求雙降情況下,市場很難分辨具體的供需情況,而庫存作為供需之間的緩沖帶,庫存升降將反映兩者之間力量對比,建議未來重點關注庫存變化?!敝泻阶C券指出。

            Mysteel社會庫存統計數據顯示,截至10月12日,五大主要鋼材品種中間商庫存為1046萬噸,月環比增加98萬噸,相對于年內高點1659萬噸和低點940萬噸來看,仍處于低位水平。

            “庫存低位的原因在于貿易企業資金偏緊,囤貨積極性不高,庫存季節性偏低所致。根據歷史的庫存變化規律,我們預計這種低庫存水平將持續到年底?!惫獯笞C券王招華、楊華表示。

            采暖季板塊有支撐

            從供應面上看,統計局數據顯示,9月全國粗鋼產量7183萬噸,日均產量239.4萬噸,同比增長5.4%,月環比下降0.5%;1-9月產鋼共計6.39億噸,同比增長6.3%。

            王招華、楊華表示,鋼鐵企業盈利水平較高、下游需求平穩,以及表外產量表內化是粗鋼產量保持高位的主要原因?!拔覀冋J為,在2+26城市環保限產背景下,未來3-4個月的粗鋼產量將呈現下降趨勢?!?/p>

            從需求上看,9月份房地產新開工面積和基建投資完成額同比增速小幅下滑。1-9月份,房屋新開工面積13億平方米,同比增長6.8%,增速回落0.8個百分點。施工面積73.8億平方米,同比增長3.1%,增速與1-8月份持平。全國基礎設施建設投資增速小幅下滑。1-9月份,全國基礎設施建設投資完成額同比增長15.88%,增速比1-8月份回落0.21個百分點。

            中金公司研報認為,目前下游投資需求平穩,板材受冬季限產影響大于長材,或出現“板強長弱”格局。近期部分地區采暖季限產的陸續提前開啟,供給側收縮預期增強。上周鋼材社會庫存小幅回落,一定程度上反映了需求并不悲觀。

            中航證券表示,采暖季將至,測算“2+26”城市環保方案將導致供給減少超10%,為避免供給不足,預計未來進入采暖季前,鋼產量或將維持高位運行,入冬后會有較大下滑。屆時鋼材供給受到壓縮,對鋼價有一定支撐。鋼價四季度走勢受供需面影響較大,供需之間的博弈應為鋼價波動主要因素,預計未來價格震蕩運行為主。

            “從現階段透露出的3季度預報來看,第三季度盈利仍然較高。建議關注業績較好、估值較低,環保限產受益的板塊龍頭?!敝泻阶C券指出。


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